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El tercer disco (británico) de Manfred Mann presenta un importante cambio respecto a los previos: salen de la banda el vocalista Paul Jones y el bajista y futuro miembro de Cream Jack Bruce, entrando Klaus Voormann como bajista (que previamente había coincidido con The Beatles en Hamburgo, diseñaría la famosa portada del álbum Revolver de este mismo año y más tarde la de dos de los primeros discos británicos de los Bee Gees, 1st y Idea y fue miembro de la Plastic Ono Band) y Mike D'Abo, vocalista y compositor de algunos temas del LP. Ambos permanecerían hasta el final de la historia del grupo, en 1969. Tras esto, el grupo pasa a realizar un jazz experimental cambiando su nombre a Manfred Mann Chapter Three, continuando únicamente Manfred Mann y Mike Hugg de los antiguos miembros. Tom McGuiness completaba el quinteto.
El disco incluye dos covers: una versión jazz de "Autumn Leaves" (Kosma-Mercer) y otra de "Just Like A Woman" de Dylan. Esta última llegó al top-10 de las listas bitánicas (y al #1 en Suecia). El resto de temas son compuestos por miembros de la banda (todos compusieron temas, excepto Voormann, que fue el diseñador de la portada). El LP supone un discreto resbalón para el grupo, que había entrado con sus dos previos trabajos en el Top-10 de álbumes, alcanzando únicamente el #22.
La edición que os presento es de 2003, con las versiones en mono y en estéreo de los 12 temas originales del álbum.
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